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早评:一切状态良好 上涨可延续

 

一场破坏性下跌后,指数的恢复程序异常复杂,这是大A独有的现象。第一步,摆脱流动性危机,防止恶行股灾。第二步,打断指数连跌的走势,但是个股依然跌跌不休,达到自然止跌。第三步,修养生息。跌跌不休的个股企稳。第四步,主角归王位。

 

昨天的市场就是第四步,抗疫概念股,即快消品、农业等退潮,而科技股并没有跌。去年8月中旬的回升,就没有第四步,当时科技股就在王位上。而这一次是抗疫概念股在王位上,那便有这第四步。昨日市场跌得莫名其妙,其实昨日不是为了跌,只是做板块切换。抗疫概念股还不能等同于大消费,如果最近活跃的是正统大消费,其本身就有资格坐这个王位。

 

领导市场正能量的只能是:科技或者正统大消费。每次市场上涨,必须是有其一登上王位(领涨区域)。而这一次的抗疫概念股,看似属于消费,可是天差地别,根本不够格登王位。他们只能是在整个市场都没机会的夹缝中,表现一段时间。

 

科技股逐步回来,回到王位,才能引领市场正向发展。不过这还不够,科技股归来,如果还仅仅是芯片、消费电子、5G、软件、AI等这些科技股,没有新力量的加入,力量很薄弱。这个新力量指的是:从微观科技到大型科技,以上多数是微电子范畴,而大飞机、卫星、导航、军事工业等,都属于大型科技范畴。眼前是复工复产阶段,这仅仅是恢复而未做到进一步发展,那等复工复产后,政策对经济的刺激有什么新的动作吗?个人估计是,核心科技再加码,之前是鼓励5G、AI、芯片等,接下来需要把大型装备(军工航天代表的高端装备)加入,这就是再加码。

 

科技股+高端装备(军工航天等)应该是接下来一段市场活跃的主角。

 

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